Dùng khi nào?
- Cần tính thành tiền, số ngày trễ, điểm ưu tiên, hoặc trạng thái phụ (derived status)
- Cần chuẩn hoá cách hiển thị từ nhiều field (ví dụ: tạo “Display title”)
- Cần tạo điều kiện hỗ trợ lọc/nhóm (ví dụ:
Overdue = true/false)
Thực hành tốt
- Giữ công thức đơn giản và dễ kiểm chứng
- Ưu tiên dùng:
- Tra cứu (Lookup) để kéo dữ liệu liên kết
- Tổng hợp (Rollup) để tổng hợp nhiều record rồi mới dùng Formula để “kết hợp” kết quả nếu cần
Ví dụ phổ biến
1) Thành tiền
Amount = Quantity × Unit Price
2) Overdue (quá hạn)
Overdue = (Today > Need-by date) AND (Status chưa Closed)
3) Tiêu đề hiển thị
Display = Code + " — " + Title
Chi tiết cú pháp và các toán tử nên được tiêu chuẩn hoá theo Reference để tránh mỗi app một kiểu.
Lưu ý
- Formula là field chỉ đọc
- Nếu công thức khó hiểu, nên tách thành 2–3 formula nhỏ để dễ kiểm thử
- Tránh dùng formula để “giấu” logic nghiệp vụ quan trọng — logic chuyển bước nên đặt ở Workflow/Controls
Bước tiếp theo
- Tra cứu dữ liệu liên kết: Tra cứu (Lookup)
- Tổng hợp từ bảng con: Tổng hợp (Rollup)